فیلم روایتگره داستانِ رابطه دو بازیگر سینما در طول دوره فاشیسم در ایتالیا می باشد.
نینا پورن استاری با ساختاری مستقل است. او یک مادر است و با یکی از همکارانش، کریستینا رابطه دارد. وی که تصور می کرد به هیچ چیز دیگری احتیاج ندارد، اما متوجه می شود که سرطان دارد و اکنون دیگر همه چیز مثل گذشته نیست..
فیلم شامل داستانی از زندگی کارگردان است که نگاهی به پسر نامشروع یک تاجر ایتالیایی می اندازد.مادر پسر از دنیا می رود و او توسط یک زن انگلیسی در ایتالیای فاشیستی پیش از جنگ جهانی دوم بزرگ می شود.با آغاز جنگ،زن زندانی می شود و...
معماری آمریکایی به ایتالیا سفر می کند تا بر نمایشگاه بوله معماری ایتالیایی که به خاطر طراحیهای بیضی شکل خود مشهور است نظارت کند.طی دوره ای نه ماه زندگی او کاملا دستخوش تغییرات می شود و...
گروهی از شهروندان برلین غربی در سالن سینمایی که مملو از شیاطین گرسنه است گرفتار شده اند و...