فیلم داستان جوان هفده ساله مو فرفری است که با ستاره فیلم سینمایی Carlitos کار می کند. او همواره از زندگی خود نا امید بود و حسرت زندگی دیگران را داشت تا اینکه…
آقای مانتوانی از دریافت جوایز متعدد از سایر جهان امتناع می کند اما پس از اینکه برنده جایزه نوبل ادبیات می شود دعوت به بازدید از زادگاهِ خود در آرژانتین می شود ، جایی که برای او بسیار الهام بخش بوده ، بنظر می رسد این دعوتنامه بدترین ایده در زندگیِ آقای مانتوانی بوده چرا که مردم آن جا تبدیل به کاراکترهای رمانِ وی شده اند و ...
در سال ۱۹۷۷ طی رزهای دیکتاتوری آرژانتین، یک یک خلبان سابق و کاپیتان نیروی دریایی مجبور می شود برای زنده ماندن از شهر خودش فرار کند. او ترجیح می دهد در یک شهر کوچک واقع در جنوب آرژانتین مخفی شود، جائی که توجه یک کلانتر خشن و بی پروا را به خود جلب میکند...
یک روز مثل هر روز دیگر، در یک محله ی خصوصی آرام و به خوبی محافظت شده، شخصی سرشناس به نام پدرو چازارتا جسدش پیدا می شود و خبر کشته شدن وی سریع گسترش پیدا می کند که...