در سال ۱۹۷۱، چهار زن از هنجارهای فوق محافظه کارانه سرپیچی کردند و به اولین نیروی پلیس زن مکزیک پیوستند - اما متوجه شدند که این یک ترفند تبلیغاتی برای منحرف کردن رسانه ها از یک قاتل زنجیره ای است. با افزایش تعداد اجساد، آنها پیمان می بندند تا قاتل را به دست عدالت بسپارند.
در نیمه‌شب یک کمدی عاشقانه درباره دو نفر است که انتخاب ایمن را برای عاشق نشدن انجام داده‌اند...
در حالی که Elite Way School دوره جدیدی را آغاز می کند، یک دشمن آشنا، یک انجمن مخفی به نام Lodge، امیدهای موسیقی سال های اول را تهدید می کند.
داستان سریال در دههی هشتاد میلادی جریان دارد ، جایی که خلافکاری به نام گالاردو بزرگترین امپراطوری کارتل را در کشور مکزیک ایجاد میکند. در این بین یک مامور سرسخت به نام کیکی کامارنا خانواده‌اش را از کالیفرنیا به شهر گوادالاخارا در مکزیک می‌برد تا روی پروندهی کارتل گالاردو تحقیق کند و…
این فیلم که یک کمدی تاریک و مخلوط شده با اکشن و درام است، پیروی نبرد هارولد سویینکا برای زنده ماندن است هنگامی که خود را در حال بدل شدن از یک شهروند مطیع قانون به یک مجرم تحت تعقیب می‌یابد.
داستان فیلم در مورد مهاجرت نوجوانان به صورت غیر مجاز به ایالات متحده است.