"جف مک کلود" سوار کاری ماهر پس از مجروح شدن در یکی از اجراهایش پس از سالها غیبت به زادگاهش باز می گردد.او برای کار به یک مزرعه رفته و با "وس" و همسرش "لوئیس" آشنا می شود."وس" رویای داشتن مزرعه ای برای خود را در سر دارد و "جف" ممکن است بتواند به او کمک کند."وس" او را متقاعد می کند تا سوارکاری را به او آموزش دهد و...
بر حسب یک اتفاق، زنی بی رحم به کیفی حاوی شصت هزار دلار پول نقد برخورد کرده و تصمیم می گیرد کیف را به هر قیمتی حتی قتل، نزد خود نگه دارد...
« دان هيوز » (آستر) آزرده از بى اعتنايى هم رقصش، «نيدين گيل» (ميلر) تصميم مى گيرد براى انتقام، «هانا براون» نو رسيده (گارلند) را چنان تعليم دهد كه ستاره اى بزرگ شود...
"جیم گوردون" فرمانده واحدی از خلبانان داوطلب آمریکایی است که پیش از ورود به جنگ جهانی دوم در چین می جنگید.او باید با مشکلات شخصی و افسردگی های سربازان خود مبارزه کرده و از طرفی مشکلاتی که در طرف خلبان شجاعی به نام "وودی جیسون" ایجاد شده را کنترل کند...