در ژاپن, سرهنگ یوکی پیشنهاد ایجاد یک مدرسه جاسوسی را می دهد, در همین حین کاتو که با مجازات اعدام مواجه هست سعی می کند به هر صورت ممکن خود را وارد این مدرسه کند او موفق به انجام این کار می شود و بعد از آموزش های سخت حال باید اولین ماموریت خود را با موفقیت پشت سر بگذارد و ...
فیلم از چند داستان کوتاه تشکیل شده است. زن جوانی که خود را بی مصرف می داند دچار دگردیسی می شود. مردی سفید پوست از سوراخی بیرون آمده و دستگیر می شود.او به زبانی صحبت می کند که تنها وکلا آن را متوجه میشوند و...
در مورد اکستنشن مو که به زنانی که آنها را می پوشند حمله می کند.
وقتی ماتسوکو بر اثر قتل می میرد، برادرزاده اش شو به تدریج جزئیات زیادی از گذشته مرموز خود را فاش می کند و متوجه می شود که او نه تنها یک رانده فراموش شده بود، بلکه زندگی بسیار جالب و در عین حال عجیبی داشت...
یک گروه موسیقی دخترانه باید پیش از جشنواره مدرسه خود، نواختن یک آهنگ را بیاموزند و...
تونی به دلیل نام غربی اش توسط بچه های دیگر طرد می شود. با وجود استعداد هنری زیادی که دارد، طراحیهایش فاقد روح و احساس هستند، به همین دلیل به تصویرگری فنی روی می آورد. در سن میانسالی عاشق زنی زیبا می شود و...