«جاناتان سویچر» یک هنرمند جوان است که بنظر می رسد در هیچ شغلی نمی تواند به موفقیت برسد. اما زمانی که او یک مجسمه مانکن می سازد، عاشق آن می شود. این مانکن تنها چیزی است که به او احساس واقعی هنرمند بودن را می دهد...
دو دوست از جنگ ویتنام به خانه بازمی گردند.یکی از آنها دچار مشکلات فیزیکی شده اما دیگری ضربه روحی خورده که او را به راهی می کشاند که تصمیم می گیرد یک پرنده شود..