"اوشار" از اینکه می خواهد تعطیلات تابستانی را به همراه پدر خود بگذراند هیجان زده است تا اینکه متوجه می شود دوست دخترش "ریوکو" نیز همراهی اش می کند. "اوشار" تصمیم می گیرد به خانه عمه خود در حومه شهر برود. او به همراه خود دوستان مدرسه اش را می برد، اما آنها خبر ندراند عمه او مرده و خانه جن زده شده...
چین قرن هجدم. امپراطور، عزادار همسر خود می شود. خانواده "ینگ" می خواهند همسری به امپراطور معرفی کنند تا بدینوسیله نفوذ خود بر دربار را بیشتر کنند. "ژنرال آن لوشان" یکی از اقوام دور خود که در آشپزخانه کار می کند را برای معرفی به امپراطور آماده می کنند. امپراطور عاشق او می شود و...
قرن هفدهم،ژاپن.اوسان با ایشون طومار سازی ثروتمند ازدواج کرده است.وقتی اوسان به اشتباه متهم به داشتن رابطه با بهترین کارگرشان موهی می شود؛آن دو به شهر فرار می کنند.ایشون به مردان خود دستور می دهد آنها را پیدا کرده و از هم جدا کنند...