فرانک گریفین ، یک جنایتکار در دهه ۱۸۸۰ آمریکای وسترن بود که که باعث رعب وحشت در شهر می شد. زمانی که Roy دوست او تبدیل به دشمنش می شود فرانک به برای انتقام به دنبال او می رود و به شهری رمزآلود در نیو مکزیکو میرسد که همه شهروندان آنجا زن هستند و...
داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که می تواند او را تبدیل به قدرتمندترین موجود عالم تبدیل نماید. در همین حال Jesse که وجودش را انواعی از شک ها و تردید ها فراگرفته است تصمیم به آغاز سفری در سراسر ایالات متحده، برای یافتن خدا می گیرد...
داستان سریال با بازگشت پزشکی به نام TC Callahan از ماموریت دشوار جنگی از افغانستان به کشورش و ورودش به شیفت شب بیمارستان San Antonio Memorial شروع میشود جایی که TC Callahan و تیم همکارانش از هفت شب تا هفت صبح باید در تلاش و جدالی دوگانه برای نجات جان بیماران و مواجه با حقایق دشوار اداره بیمارستان باشند. اما حالا شیفت شب بیمارستان تحت مدیریت Michael Ragosa در اومده که بیشتر به فکر کاهش هزینه هاست تا ارایه خدمات بهتر به بیماران و TC که در ارتش هم نشان داده فرد جسوریست و با عبور از قوانین و مخالفت با مقامات بالاتر از خودش مشکلی نداره وارد نبرد با Michael و معاونش Jordan Alexander دوست دختر سابقش میشود.
لانگ والت مایر کلانتر متعهد و خونسرد شهرستان آبساروکا وایومینگ است. او فقط ۱ ساله که همسر خود را از دست داده، او مردی است که در به همه آرامش روانی می دهد اما در پشت پرده خودش دچار نا آرامی ها و بی تکلیفی هایی است و...
رولاند سالینگر یک افسر پلیس لس آنجلس می باشد که نزدیک بود توسط همکار حریص خود کُشته شود و بنا به دلایل پزشکی و... بازنشسته می شود و به سن آنتونیو تگزاس مهاجرت می کند و شغل محافظت از فرزند یک شخص ثروتمند را قبول می کند...
داستان سریال درباره یک معلم شیمی میانسال است که متوجه می شود که دارای سرطان ریه است و ۲ سال بیشتر وقت برای زندگی ندارد. او که وضع مالی خوبی ندارد و دارای همسر و پسری معلول می باشد، به این فکر می افتد که باید قبل از مردن زندگی خانواده خود را تامین کند. پس با توجه به آشناییش به علم شیمی، همراه با یکی از شاگردان سابقش شروع به ساخت و فروش مواد مخدر می کند...