دو دوست صمیمی، در آستانه ۱۸ سالگی، در جریان یک جنگ بین دو باند رقیب مواد مخدر، چیزهایی در مورد گذشته پدران گمشده خود کشف می‌کنند که باعث می‌شود دوستی آنها از هم بپاشد. Acerola متوجه می‌شود که پدرش یک قاچاقچی مواد مخدر است، در حالی که Laranjinha متوجه می‌شود که پدرش یک پلیس مخفی است. این کشف‌ها باعث می‌شود که آنها از یکدیگر متنفر شوند و دوستی آنها برای همیشه از بین برود.
جوائو گریلو و شیکو بسیار فقیر و باهوش هستند که برای بقا تلاش می کنند و مردم را برای گذران زندگی فریب می دهند. پس از ملاقات با روسینها ، ثروتمند ، هر دو امیدوارند که سرانجام در زندگی تلاش کنند ، اما با ورود یک فرد برنامه های آنها خراب می شود....
مبارزان چریک شهری برزیلی سفیر آمریکا را می ربایند. اکنون، زندگی این دیپلمات در تعادل است - بی پناه بین دولتی که مایل به همکاری نیست - و ترس او از خود اسیرکنندگان گرفتار شده است...
