خوآکین مانچادو با قاطعیت تمام بر امپراطوری مواد مخدر خود در بندر بارسلونا فرمانروایی می‌کند. اما با ورود یک محموله جدید، اوضاع به هم می‌ریزد و هم تجارت او و هم خانواده‌اش در معرض خطر قرار می‌گیرند.
کارلوس یک خیاط معتبر در گرانداست همچنین یک قاتل که در سایه ها به سر میبرد کارلوس هیچ پشیمانی و احساس گناهی از کارهای خود نمی کند تا اینکه دختری با نام نینا به زندگی او وارد می شود و عشق را در درونش بیدار می کند….
داستان یک هتل خانوادگی در شهری ساحلی واقع در کانتالوای اسپانیا در سال ۱۹۰۵ که صحنه ای از عشق، باج خواهی، حسادت، جنایت، کمدی و توطئه هاست که شامل صاحبان هتل، مهمانان، کارآگاهان و ... می شود.
«کارمن» (خیل)، مادر «اوفلیا» (باکرو)، به تازگی با «ویدال» (لوپس) سروان بی رحم ارتش «ژنرال فرانکو» ازدواج کرده است. خیلی زود «اوفلیای» کوچک، که تازه خانواده اش در یکی از دهکده های دور افتاده ی اسپانیا خانه گرفته، در دنیای تخیلی خود غرق می شود و وارد هزارتویی می شود که «پان» (جونز) موجودی افسانه ای، بر آن حکم می راند… این فیلم ساخته گیلرمو دل تورو کارگردان فیلم های پسر جهنمی و تیغ ۲ است.
