پدری برای بهبود بخشیدن به زندگی خود پس از مرگ پسرش دست به سفر می زند و در سفر خود اتفاقات جالبی برایشان به وحود می آید …
سال هاي پاياني قرن هجدهم، اسپانيا. فرانسيسکو گويا زير سايه حمايت پادشاه کارل چهارم سرگرم قوام دادن به سبک کاري خويش و خلق بهترين تابلوها است. اينس دختر جوان و زيباي تاجري ثروتمند که به نوعي الهه الهام وي شمرده مي شود، گرفتار دادگاه تفتيش عقايد کليسا مي شود. پدر اينس براي نجات وي به گويا روي مي آورد تا از رابطه خود براي تماس با پدر لورنزوي جوان و صاحب سمت در کليسا استفاده کند . اما لورنزو...
«کارمن» (خیل)، مادر «اوفلیا» (باکرو)، به تازگی با «ویدال» (لوپس) سروان بی رحم ارتش «ژنرال فرانکو» ازدواج کرده است. خیلی زود «اوفلیای» کوچک، که تازه خانواده اش در یکی از دهکده های دور افتاده ی اسپانیا خانه گرفته، در دنیای تخیلی خود غرق می شود و وارد هزارتویی می شود که «پان» (جونز) موجودی افسانه ای، بر آن حکم می راند… این فیلم ساخته گیلرمو دل تورو کارگردان فیلم های پسر جهنمی و تیغ ۲ است.
اگوستین رخاسوکیل سابقی است که چون می‌خواسته بدون واسطه با مقولهٔ بزهکاری و عدالت سروکار داشته باشد، کارآگاه پلیس شده است. به ̎رخاس̎ مأموریت داده‌اند تا دربارهٔ عده‌ای تروریست تحقیق کند که مصمم‌اند به هر ترتیب شده دولت حاکم را ساقط کنند: از شیطنت‌های آشفته‌کننده (مثل رها کردن جسد حیواناتی که رویشان شعارهای انقلابی نوشته شده در اطراف عمارت کنگره) تا بمب‌گذاری و سوءقصدهای سیاسی...
"ویکتور" بازیگری که بیکار است تلاش می کند از ازدواج دوست دختر سابقش "سیلویا" با مردی دیگر جلوگیری کند. وقتی "سیلویا" او را رد می کند، "ویکتور" فرصتی بدست می آورد که به گذشته بازگشته و اشتباهاتش را اصلاح کند...
مانو که تازه ده ساله شده، برای اولین بار به مرسیا سفر می‌کند تا مدتی را با خانواده پدرش بگذراند. او در میان باغ‌های میوه، دریا، طبیعت و یک خانواده شاد و گرم، اولین عشق خود را پیدا می‌کند و اولین نشانه‌های ورود به زندگی بزرگسالی را تجربه می‌کند.
