«کارمن» (خیل)، مادر «اوفلیا» (باکرو)، به تازگی با «ویدال» (لوپس) سروان بی رحم ارتش «ژنرال فرانکو» ازدواج کرده است. خیلی زود «اوفلیای» کوچک، که تازه خانواده اش در یکی از دهکده های دور افتاده ی اسپانیا خانه گرفته، در دنیای تخیلی خود غرق می شود و وارد هزارتویی می شود که «پان» (جونز) موجودی افسانه ای، بر آن حکم می راند… این فیلم ساخته گیلرمو دل تورو کارگردان فیلم های پسر جهنمی و تیغ ۲ است.
یک فروشنده جاه طلب برای آن ترفیع بزرگی که به دنبال آن بوده هر کاری انجام می دهد، اما به ناچار متوجه می شود که چیزی به نام جنایت کامل وجود ندارد....
«ویکتور» ( لیبرتو رابال ) بعد از آزادی از زندان، هنوز عاشق «الینا» ( فرانچسکا نری ) است. الینا اکنون با مردی بنام «دیوید» ( خاویر باردم ) ازدواج کرده که سابقا یک پلیس بوده و با گلوله اسلحه ویکتور فلج شده است...
یک کشیش کاتولیک که برای جلوگیری از تولد هرچه بیشتر گناهان ، با یک علاقه مندان به بلک متال و یک ایتالیایی از غیب شناسی همکاری می کند...
در آینده ای که توسط افراد جذاب اداره می شود، تروریست های جهش یافته دختر یک مرد ثروتمند را می ربایند تا حقوق افراد زشت را مطالبه کنند...