استانبول، سال ۱۹۷۰. «بيلي هيز» (ديويس)، دانشجوي امريکايي، به دليل هم راه داشتن دو کيلو حشيش در فرودگاه دستگير مي شود و پس از يک تلاش ناموفق براي فرار، به زنداني مخوف منتقل مي شود. او که به چهار سال حبس محکوم شده، سعي مي کند تا خود را با شرايط سخت آن جا وفق دهد...
در ایتالیای نازی-فاشیست شمالی در سالهای ۱۹۴۳-۱۹۴۴، چهار تن از اعضای ارشد دولت، با کمک سرسپردگان و سربازان نازی، گروهی از مردان و زنان جوان را ربودند و آنها را به مدت ۱۲۰ روز نگه می دارند و آنها را تحت هر گونه شکنجه، انحرافات جنسی و تحقیر قرار می دهند.