یک کشیش وابسته به آئین تائو وارد یک روستا می شود و ابزاری را با خود به آنجا می آورد که توانایی پاکسازی حافظه افراد را دارد. از آن به بعد مردم روستا گذشته خود را فراموش میکنند و شاد و خرم به زندگی می پردازند، اما آنها از توطئه خطرناکِ پشت این ماجرا بیخبرند...
داستان فیلم که در سال ۱۹۸۰ درست پس از پایان دیکتاتوری نظامی تایوان جریان دارد در مورد ۵ نوجوان آشفته و سردرگم است که در کنار یکدیگر زندگی میکنند. یکی از آنها که موسکیتو نام دارد برای عضویت در یک باند دعوت می شود که...