یک رونین، سامورائی بدون استاد در مناطق مختلف ژاپن به همراه کودکی سرگردان شده و ماجراهای بسیاری را از سر می گذراند...
"اوگامی ایتو" داوطلب می شود تا برای نجات یک زن، توسط یاکوزا شکنجه شود. پس از آن، او توسط رهبر آنها برای کشتن یک افسر استخدام می شود و...
یک تتوکار ماهر شاهکار خود را که عنکبوتی با سر انسان است روی بدن یک زن حکاکی می کند. این زن به همراه معشوقه ی خود از خطری می گریزند که خود در حال تبدیل شدن به آنند.
قرن هفدهم،ژاپن.اوسان با ایشون طومار سازی ثروتمند ازدواج کرده است.وقتی اوسان به اشتباه متهم به داشتن رابطه با بهترین کارگرشان موهی می شود؛آن دو به شهر فرار می کنند.ایشون به مردان خود دستور می دهد آنها را پیدا کرده و از هم جدا کنند...
در سال ۱۱۶۰، یکی از بانوان دربار خود را به شکل همسر یک پادشاه در آورده و به همراه یک سامورائی وفادار از شهر خارج می شود. پس از این ماجرا سامورائی از پادشاه درخواست می کند به او اجازه ازدواج با زنی که نجات داده را بدهد. پادشاه به او این اجازه را می دهد، اما سامورائی متوجه می شود آن زن پیش از او ازدواج کرده و...