فلورانس مادری تنها است که در یک مدرسه ابتدایی تدریس میکند. او سر کلاس از جان ودل مایه میگذارد تا دانش آموزانش به موفقیت برسند. زمانی که فلورانس متوجه می شود یکی از دانش آموزانش توسط مادرش رها شده و هیچکس را ندارد، تصمیم میگیرد به او کمک کند...
خولیان به طور غیرمنتظره ای با دوستش توماس که ساکن کانادا است، ملاقات می کند. این دو دوست به همراه سگ وفادار خولیان، لحظات عاطفی و تعجب آوری را با توجه به وضعیت پیچیده خولیان، با هم به اشتراک می گذارند...