داستان فیلم در مورد زمانه ای از هنگ کنگ است که امپراتوری های مختلف آن را اشغال کرده اند. در این میان انجمنی به نام "انجمن گل قرمز" سعی دارد تا امپراتوری مانچو و متحدانش را سرنگون کند...
یک پلیس خبرچین، نامه ای حاوی اطلاعات سری در مورد یک عملیات غیرقانونی مواد مخدر را برای دوستش "یی-چینگ" می فرستد. زمانی که پلیس خبرچین در حال گذراندن تعطیلاتش در تایلند می باشد، سرسپردگان خدای مواد مخدر آنجا او را به قتل می رسانند و برای سرپوش گذاشتن بر روی این اتفاق، مجبورند که دوستش "یی-چینگ" و همچنین یک مامور به نام "لائو" را بکُشند...
ماسلز (جکي چان) پليس ويژه ي هنگ کنگ در پي دستگيري باند تبهکاري معروف به مترسک ها در ژاپن دچار مشکل ميشود. او از والتر رئيس پليس ميخواهد تا تي پات (ساموهانگ) دوست قديمي که البته خلافکاري خوش قلب است را براي کمکش به ژاپن بفرستد. تي پات به همراه چند تن از دوستان ناجورش به ژاپن ميايد و...
