مردی الکلی و دو فرزندش به سختی در تایپه زندگی می کنند. آنها به طور اتفاقی با کارمند یک فروشگاه روبرو شده و تلاش می کنند زندگی بهتری برای خود بسازند...
یک پیرمرد روانی در شب ها در خیابان گشت زده و افراد گمراه و سرگردان را فریب داده و آن ها را به آزمایشگاه عجیب و غریب خود می برد تا اینکه یک شب...
هسیائو-کانگ که اکنون به عنوان یک بازیگر پورنوگرافی کار می کند ، بار دیگر با شیانگ-چی ملاقات می کند. در همین حال ، شهر تایپه با کمبود آب روبرو است که فروش هندوانه سر به فلک کشیده شده است و...
فیلم دو داستان مجزا را روایت می کند.داستان اول درباره لی فروشنده ای خیابانی که پدر خود را به تازگی از دست داده و داستان دوم درباره چن زنی که او در سفری به پاریس با او برخورد کرد.لی که در خیابانهای تایپه ساعت می فروشد،ساعت خود به چن می فروشد،سپس او دچار علاقه ای شدید برای تنظیم همه ساعتها به زمان پاریس می شود و...
داستانی بر اساس اتفاقات واقعی در مورد اختلاف میان دو گروه نوجوان که در نهایت به اتفاقی غم انگیز و دردناک منتهی می شود...