کِرمیت و دوستانش به شهر نیویورک می روند تا آهنگ خود را در برادوی ببینند . آنها متوجه می شوند که این کار دشوارتر از آن چیزی است که آنها پیش بینی می کردند...
یک کارآگاه خصوصی در حالی که سعی دارد خود را از اتهام قتل پاک کند، با دو پرونده سخت برخورد می کند...
معروف ترين کارآگاهان دنيا براي گذراندن تعطيلات آخر هفته به خانه ي «لايونل تواين» (کاپوتي) دعوت مي شوند و ميزبان به آنان مي گويد که يک ميليون دلار به کسي خواهد داد که معماي قتلي را که در نيمه شب اتفاق خواهد افتاد، حل کند.
داستان خنده دار نجیب زاده سالخورده دیوانه اما مهربان و جوانمرد دون کیشوت است که به کمک صاحبش سانچو پانزا با آسیاب های بادی که به عنوان اژدها دیده می شوند مبارزه می کند تا روسپی دولسینیا را که به عنوان یک زن دیده می شود نجات دهد...
"جولی" در حالیکه منتظر دریافت نتیجه جراحی همسرش است، از رابطه پنهانی او باخبر می شود و...
سال ۱۹۴۵، "کاپیتان مورتون" برای فرماندهی یک کشتی باری قدیمی به روی عرشه آن پا می گذارد. او از خدمه اش نهایت تلاش را بدون داشتن هیچ آزادی و اختیاری را خواستار است. آنها در آستانه شورش کردن قرار دارند اما هیچکس جرات ندارد قدم اول را بردارد تا اینکه...