«نیک پولووسکی» ( کلینت ایست وود ) که در حال کار بر روی پرونده ای برای گیر انداختن تبهکاری آلمانی است، مجبور می شود با یک پلیس تازه کار ( چارلی شین ) بر روی این پرونده کار کند...
مارک پسری باهوش اما خجالتی است که به تازگی به آریزونا آمده است. والدینش یک رادیوی کوتاه برد به او داده اند تا بتواند با رفقایش صحبت کند، اما او از این رادیو استفاده متفاوتی می کند...
بیلی کید و گروهش توسط قانون تحت تعقیب هستند و وقتی داک شرلوک و چاوز دستگیر می شوند، وظیفه اوست که آنها را نجات دهد...
تامی نواک در جستجوی مک کوئین است تا برای خود در کالیفرنیا وثیقه جور کند و مک کوئین تحت تعقیب شوهرش و دوستانش می باشد ....
«وس بلاک» (کلینت ایست وود) کارآگاه پلیس نیو اورلیانزی است که همسرش او را به تازگی ترک کرده. وی با دو دختر کوچکش زندگی می کند. او پلیس خوبی است با یک نقطه ی تاریک در شخصیتش: "علاقه به رابطه های غیر طبیعی"...