وو سول گی از یتیم‌خانه به سئول می‌آید و در دبیرستان چه هوا، مدرسه‌ای برای دانش‌آموزان نخبه، ثبت‌نام می‌کند. او با دیگر دانش‌آموزان ارتباط خوبی ندارد تا اینکه یو جه ای، دانش‌آموز قدرتمند و جذاب، به او نزدیک میشود و به دوستان هم تبدیل می‌شوند. اما این رابطه به زودی به یک رابطه خطرناک تبدیل میشود که میان دوستی و وسواس در نوسان است.
گذشته ی یک زن به عنوان محکوم، به دنبال او در همه جا هست و به همین دلیل او با دیگران ارتباط برقرار نمی کند. اما زمانی که او با یک کودک مشکل دار که از خشونت خانگی رنج می برد، دوست می شود، تصمیم می گیرد این دختر را از این جهان بی رحمانه نجات دهد…
این فیلم روایتگر هشتاد و هشت روز جنگی حماسی است ، که جنگ یانگ مان چون و نیروهای گوگوریو در مقابل پانصد هزار نفر از مردان سلسلهی تانگ را برای دفاع از سرزمینشان به تصویر میکشد و…
هنگ گیل‌دونگ دارای حافظه فوق العاده و همچنین شخصیتی منحصر به فرد است. او به عنوان یک کارآگاه خصوصی با میزان موفقیت ۱۰۰% کار می کند، تا اینکه در یکی از پرونده هایش شکست میخورد و زمانی که در حال گشتن به دنبال هدف گمشده است، درگیر توطئه ای بزرگ میشود...