سيلم، ماساچوستس، شب هالووين، سال ۱۶۹۳: سه خواهر جادوگر بد ذات به کمک کتاب جادوي شان نيروي جواني را از جسم دخترکي بيرون مي کشند تا جوان شوند. اهالي دهکده اين سه خواهر جادوگر را دار مي زنند، ولي آنان پيش از مرگ مي گويند که اگر جوان با کره اي شمع سياهي در خانه ي آنان روشن کند، آنان دوباره به زندگي باز خواهند گشت...
در قرن ۲۴ چند دهه پس از ماموریت کاپیتان "جیمز کرک"، نسل جدیدی از افسران در یک سرمایه گذاری جدید بر روی ماموریت خود را برای رفتن به جایی که هیچ کس قبلا نرفته است کار می کنند.
روایت شروع خیره کننده و مشهور شدن فرانسیس فارمر در هالیوود و خودکشی زود هنگام وی در نتیجه کنار گذاشته شدنش می باشد...
یک هنرمند مبارز که در لس آنجلس زندگی می کند با دختری آشنا می شود که ممکن است کلید خوشبختی او را در دست داشته باشد...
"تری" زنی جوان به طور ناخواسته وارد فعالیتهای دو انقلابی به نامهای "بلوسام" و "جنگو" می شود.او دستگیر شده و به اردوگاه مخصوص زنان فرستاده می شود.زندانیان مورد آزار و اذیتهای وحشیانه نگهبانان و زندایان دیگر قرار گرفته و اقدام به فرار منتهی به مرگ می شود.تنها امید او برای فرار در "بلوسام" و متحدان انقلابی اش خلاصه می شود...