در جریان عملیات سری «نیمه‌شب اوج» که بخشی از پروژه مخفی MKUltra بود، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، سبک زندگی پرهیجان و سریع ساکنان لس آنجلس را مورد هدف قرار داد.
این سریال به تجربه های پلیس، امدادرسان و آتش نشانان در شرایط ترسناک، تکان دهنده و پر استرس می پردازد…
آندره که در دوره‌ی نقاهت پس از تصادف به سر می برد، قبول میکند تا جهت کمک به دوستش روبرت، شغلی را در یک خانه‌ی ترسناک واقع در تپه های لس آنجلس انجام دهد. زمانی که شب فرا می رسد، آندره صداهایی هولناک می شنود و این درست زمانیست که آن خانه ماهیت واقعی خودش را نمایان میکند...
ده داستان مختلف با موضوع مشترک هالووین در این فیلم روایت می شوند. جایی که غول ها، قاتلان، بیگانگان و... باعث ایجاد رعب و وحشت درون مردم می شوند.
دو برادر خون آشام به نام های «استفان» و «دیمن»، که دارای زندگی جاودانه هستند، قرن هاست که میلشان برای نوشیدن خون انسان را مخفی کرده و میان مردم زندگی می کنند. آن ها قبل از اینکه اطرافیان متوجه عدم تغییر سن آن ها شوند، از شهری به شهر دیگر نقل مکان میکنند. اکنون آن دو به شهر ویرجینیا بازگشته اند، همان جایی که به خون آشام تبدیل شدند. استفان پسر شریفی است و خون انسان را به خود ممنوع کرده تا مجبور نباشد کسی را بکشد، اما همواره سعی می کند مراقب اعمال برادر شرورش، دیمن باشد. بعد از آمدن به ویرجینیا، طولی نمی کشد که استفان عاشق یک دختر مدرسه ای بنام «الینا» میشود...
