داستان سریال درباره ی یک پرستار است که در زمان سفر می کند و به گذشته می رود. هنگامی که او به گذشته سفر می کند به خاطر ازدواج با Jamie Fraser که یک جنگجو ماهر است تهدید به مرگ می شود. حال او باید انتخاب کند که زندگی خود را در گذشته ادامه دهد یا آینده ...
آلخاندرو پسری زیرک و خیابانی در آستانه نوجوانی در یک تعمیرگاه خودرو در خارج محله کوئینز نیویورک زندگی و کار می کند.در دنیای عجیب بزرگسالان او تلاش می کند برای خود و خواهر شانزده ساله اش یک زندگی خوب بسازد...
«ف. و. مورنا» (مالکوويچ) خيال دارد نسخه اي سينمايي از «دراکولا»ي «برام استوکر» را بسازد. «ماکس شرک» (دافو)، ايفاگر شخصيت «کنت اورلاک» پيرو روش بازيگري «استانيسلافسکي» است و فقط در صورتي در گفت و گوها شرکت مي کند که کاملا در جلد شخصيتش فرو رفته باشد. اما بقيه ي بازيگران اصلا آمادگي بازي واقع گرايانه را ندارند...