سال ۱۹۷۶، فرانسه، شهر نایس. اگنس له‌روکس، یک دختر جوان و مستقل، عاشق وکیلی می شود که ۱۰ سال از خودش بزرگتر است. مسائل دیگری نیز وجود دارد، او بیش از حد به جنون علاقه دارد. پس از گدشت مدتی، اگنس متوجه خیانت او شده و اقدام به خودکشی می کند و...
یمه اول فیلم که به صورت سیاه و سفید است داستان رابطه مخفیانه یک نمایشنامه نویس اهل پاریس است که تلاش می کند پروژه ای درباره عشق بسازد.نیمه دوم فیلم به دو سال در گذشته می رود...
"پائول" مدیر زود رنچ یک هتل،توهماتی درباره خیانت همسر خود در سر می پروراند.در حالیکه او تسلیم حسادت می شود،زندگی اش رو به بحران می رود.هر قدمی که او در راه دیوانگی بر می دارد او را به سوی جهنمی در زندگی اش پیش می برد و در نهایت پوسته شخصیت او از بین رفته و اتفاقات غم انگیزی رخ می دهد...
دکستر گوردون افسانه موسیقی جاز در فیلم نقش دیل تنر نوازنده ساکسیفونی را بازی می کند که با آرامی در برابر الکل تسلیم شده و از خانواده اش دور می شود. او پیشنهادی برای نواختن در پاریس دریافت می کند؛ جایی که مانند دیگر نوازندگان سیاه پوست آمریکایی، از احترامی که که انسانیتش گذاشته می شود لذت می برد و...
سیگیزموند با همسرش رابطه دارد. در سفری به پاریس، او شیفته روس.پی شبیه همسرش می شود.
الکساندر به همراه دوست خود ماری در آپارتمان او زندگی می کند.او که میهن پرستی متعصب است روزهایش را صرف مطالعه و نوشیدن می کند.پس از جر و بحث با دوست دختر سابقش او با یک پرستار آشنا می شود و...