هنگامی که یک فضانورد و همراه خلبان به طرز وحشتناکی در تصادف در پروازی ازمایشی ناقص میشود، او بازسازی میشود و با اعضا و جوارح هسته‌‌ای مسلح میشود...
مایک و دنی خلبان یک هواپیمای باری هستند اما بازنده شدن دنی در بازی قمار سبب میشود که هواپیمای آنها را توقیف کنند. آنها در پی بدست آوردن پول، با وانت یک مرد چینی به سیاتل میروند. برادر زاده مرد چینی که دختر بچه کوچکی است از مایک میخواهد که به جای عمویش او را به نماشگاه جهانی شهر سیاتل ببرد.در نمایشگاه جهانی آنها با اتفاقات عجیبی روبرو میشوند...
یک آزمایش هسته ای در نیومکزیکو موجب می شود تا مورچه های معمولی جهش پیدا کرده و تبدیل به هیولاهایی آدمخوار شده و جان مردم شهر را به خطر بیاندازند...
پليسى خودكشى مىكند و « كارآگاه ديو بانيون » ( فورد ) مأمور پیگيرى پرونده مىشود. خيلى زود « بانيون » متوجه مىشود كه هيچ كس، از جمله همسر پليس، و ديگر هم قطاران، مايل به روشن شدن ماجرا نيست.
