پل پنی‌فدر دانشجوی بی‌آزاری در دانشگاه آکسفورد است که در رشته الهیات مشغول به تحصیل می‌باشد، او قربانی شوخی گروهی موسوم به باشگاه بالینجر شده و به علت دویدن بدون شلوار در محوطه‌ی دانشکده به ناحق محکوم به اخراج می‌شود...
دو هفته قبل از کریسمس، نوئل خانه را به مقصد یک شهر ساحلی در جنوب ولز، ترک می کند. دوست دخترش نوئل او را ترک کرده و به سراغ شخص دیگری رفته است. نوئل در آنجا با یک بازیگر سرخورده آشنا می شود که او هم گذشته جالبی نداشته و به دنبال شروعی تازه است...
در حالی که بریتانیا عمیقاً درگیر یک جنگ سرد دوم است، وزارت دفاع این کشور به دنبال یک سلاح تحول‌آفرین می‌گردد. برنامه‌نویس وینسنت مک‌کارتی ناخواسته پاسخی برای این نیاز ارائه می‌دهد: «ماشین»، یک سایبورگ فوق‌العاده قدرتمند. اما هنگامی که یک اشکال برنامه‌نویسی باعث نابودی آزمایشگاه او می‌شود، مک‌کارتی تلاش‌های وسواس‌گونه خود را به زیرزمین منتقل می‌کند، دور از چشم‌های کنجکاو.