"جولیت" هنگامی که در قاهره منتظر همسرش است، در رابطه ای عاشقانه با دوستاو "طارق" که پلیسی بازنشسته است گرفتار می شود. در حالیکه "طارق" او را درشهر همراهی می کند، آن دو وارد رابطه ای مخفیانه می شوند که هر دو آنها رابه دردسر می اندازد...
هنرمندان آمریکایی، "پورت" و "کیت" به آفریقا سفر می کنند تا با تجربه های جدیدی روبرو شوند و رابطه متزلزل خود را بهبود بخشند. اما سفر به مناطق دور دست موجب می شود بیشتر با مشکل مواجه شوند...