پائولو، یک ایتالیایی که راننده یک اتوبوس تور پاریس است، به تازگی از عشق واقعی خود که مهماندار هواپیما آلمانی است خواستگاری کرده است ولی وقتی سیسل دختری فرانسوی را که در کنار اتوبوس او ایستاده بود را می بیند همه چیز عوض می شود و...
داستان برمیگردد به اوکراین و سال ۱۹۴۱ قبل از اینکه آلمان به آنجا هجوم بیاورد. قلب داستان در مورد رابطه دوستی عمیق بین ۳ تا بچه با استعداد در موسیقی می باشد و...