در این سریال شرلوک هلمز به همراه دکتر واتسون به حل ماجراهای مرموزی از قبیل ماجرای خانه خالی، ماجرای معمار نوروود، ماجرای مردان رقصان، ماجرای دوچرخه سوار تنها، ماجرای مدرسه صومعه، ماجرای پیتر سیاه و سایر داستان های مرموز می پردازد...
مخترعي (وان دايک) يک ماشين مسابقه را تعمير مي کند و به آن قدرت هاي جادويي مي بخشد. سپس به بچه هاي صاحب ماشين کمک مي کند تا شورش موفقي را عليه ملکه ي سرزميني که از بچه ها نفرت دارد به راه بيندازند.
استاد مشهور هیپنوتیزم "مونتزرات" تکنیکی برای کنترل ذهن و به اشتراک گذشتن احساسات سوژه خود ابداع کرده. او و همسرش تکنیک را بر روی "مایک" آزمایش کرده و از جوانتر بودن لذت می برند اما...
در اوایل قرن بیستم، یک روزنامه بریتانیایی مسابقه ای هوایی با جایزه ای بزرگ را ترتیب می بیند که پرندگان بسیاری را از سرتاسر دنیا گرد هم می آورد...
"هنری پالفری" سخت تلاش می کند تا دیگران را تحت تاثیر قرار دهد اما همیشه در مقابل "ریموند دلنی" شکست میخورد.او راز موفقیت را کشف کرده و...