این دنیای جادو است که در آن جادو برای همه چیز استفاده می شود. اما در اعماق جنگل مرد جوانی وجود دارد که وقت خود را صرف تمرین و حجیم کردن می کند. او نمی تواند از جادو استفاده کند، اما از یک زندگی آرام در کنار پدرش لذت می برد. اما یک روز زندگی او به خطر می افتد! آیا بدن عضلانی او از او در برابر کاربران جادویی که قصد دارند او را بگیرند محافظت می کند؟ با شروع این فانتزی جادویی غیرعادی، عضلاتی که با قدرت تمرین کرده اند، جادو را در هم می شکند!
کازویا یاماناشی، پسر آقا و خانم یاماناشی - «هنرمندان» مشهور و خالقان Perception Art، اخیراً به همراه دوست دوران کودکی‌اش جون تسوزوکی در مؤسسه هنری معتبر Eisen در دبیرستان ثبت نام کرد و در آرزوی تبدیل شدن به یک هنرمند ادراکی بود. کازویا انگیزه دیگری هم داشت: احیای دوستی با «دوست دوران کودکی دیگری» که ده سال پیش پس از یک «حادثه» از هم جدا شده بود... کیو تاکیسه، دانش‌آموز کلاس اول دبیرستان آیسی در رشته هنر ادراک، پسر یک "گرید" معروف و خالق هنر ادراک. او دوست دوران کودکی کازویا و جون بود، اما سال هاست که از آنها دوری کرده است. قلب کیو مملو از زخم هایی بود که هرگز دیده نمی شد.
پسری به نام یوتا حافظه خود را از دست داده است، اما مدام در دفترچه‌اش نقاشی‌هایی از گریدمن می‌کشد و بعد آنها را پاک می‌کند. او تصمیم می‌گیرد به ریکا ابراز عشق کند، اما دنیای آرام آنها با یک غرش فرو می‌ریزد...
"فانتزی بالا پسر با دختر ملاقات می کند" در دنیایی می گذرد که در آن زمین توسط دریای بزرگ برفی در حال بلعیده شدن است. Humaniy زندگی سختی را در بالای Tenmaku (یک بازی با کلمه در کلمه ژاپنی به معنی چادر) که از ریشه تا بالای درختان غول پیکر مداری امتداد دارد، به وجود می آورد. داستان حول محور کاینا، پسری که بالای تنماکو زندگی می‌کند، و لیلیها، شاهزاده خانم کشور کوچک آتلند در دریای بزرگ برفی است.
پس از گذراندن یک زندگی وقف شده برای خدمت به کشور و مردمش، یکی از آرزوهای انگلیس برای رهایی از بار پادشاهی و آموزش در واقع شنیده شد، اما به عنوان یک دختر زیبا! اینگلیس که در آینده‌ای دور به عنوان دختر شوالیه‌های مشهور دوباره متولد شد، اکنون می‌تواند روی تسلط بر هنرهای رزمی تمرکز کند. یک آرزو برآورده شد و اینگلیس در خط مقدم خواهد بود و رویای تبدیل شدن به قوی ترین شوالیه را برآورده می کند.
ویستریا دختر یتیمی است که در انتهای قرن نوزدهم در گوشه ای از امپراتوری بریتانیا زندگی می کند. زندگی او متروک و تاریک است – تا اینکه با مالبوس، موجودی جاودانه قدرتمند اما به همان اندازه تنها با ظاهری پشمالو، که توسط شکارچیان شکار شده است، روبرو می شود. ویستریا و مالبوس با هم در امپراتوری پرسه می زنند – پرجمعیت از انسان ها و جانورانی شبیه انسان – در جستجوی مکانی که بتوانند در صلح با هم زندگی کنند.
توکیو شهر توموبیکی لوم، دختر زیبای یک نژاد مهاجم از بیگانگان اونی با دانش آموز دبیرستانی آتارو موروبوشی مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. آتارو که یک زن فداکار است، از حملات شدید شوک الکتریکی لوم نگران نمی شود و به شکار روزانه خود برای دختران زیبا ادامه می دهد. با انبوهی از شخصیت‌های منحصربه‌فرد دیگر، از جمله همکلاسی شینوبو، ساکورا، دوشیزه زیبای عبادتگاه، اویوکی، بنتن و ران، بهترین دوست لوم، گیلاس راهب بودایی، تن، پسر بچه کوچک، وارث یک خانواده ثروتمند، شوتارو مندو و زیبایی زن مخفیانه ریونوسکه… یک کمدی عاشقانه کلاسیک اسلپ استیک که در آن همه چیز پیش می رود!
بعد از جابورو، نیروهای EFF طرحی برای به دست آوردن اودسا، مقر نیروی حمله زئون را برنامه‌ریزی می‌کنند. سفینه سفید به بلفاست می‌رود تا تجهیزات خود را مجدداً تأمین کند. با این حال، سفینه سفید دستورات جدیدی برای رفتن به یک جزیره به نام جزیره بدون بازگشت دریافت می‌کند ...
شینپی آجیرو که دوست دوران کودکی اش اوشیو کوفونه درگذشت، پس از دو سال برای اولین بار به زادگاهش باز می گردد. بهترین دوست او، سو هیشیگاتا، مشکوک است که با مرگ اوشیو مشکلی پیش آمده است و ممکن است فرد دیگری بمیرد.