یک خلبان به خاک شوروی سابق فرستاده می شود تا نمونه اولیه یک جت جنگی که می تواند از رادارها خود را مخفی کند پیدا کند و ...
داستان فیلم در مورد رابطه عاشقانه ای است که بین یک زن آلمانی شصت ساله و مردی مراکشی سی و پنج ساله شکل می گیرد و تمام اطرافیان آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد...
در صحنه فیلمبرداری دو چیز وجود ندارد، متریال فیلم و کارگردان.به همین دلیل بازیگران تلاش می کنند بهترین کار خود را در این شرایط ارائه دهند.وقتی کارگردان از راه می رسد متریال فیلم هنوز وجود ندارد به همین دلیل آنها نهایت تلاش خود را می کنند.وقتی در نهایت متریال از راه می رسد، مردم وارد فیلم شده و در موقعیت عجیبی گرفتار می شوند...
"فرانتس" بین معشوقه خود و "برونو" گنگستری که توسط یک سندیکای تبهکاری به دنبال او فرستاده شده گیر می افتد.اما وقتی آن دو با هم دوست می شوند همه چیز تغییر می کند...