در قرن نوزدهم، "افی" هفده ساله با بارونی، مردی بزرگتر از خود ازدواج کرده و به خانه ای که اعتقاد دارد روح دارد در جزیره ای دورافتاده نقل مکان می کند. او به سرعت صاحب دختری به نام "آنی" شده و کاتولیکی به نام "رزویتا" را استخدام می کند تا مراقب او باشد و...
داستان فیلم در مورد رابطه عاشقانه ای است که بین یک زن آلمانی شصت ساله و مردی مراکشی سی و پنج ساله شکل می گیرد و تمام اطرافیان آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد...
"هانس" دست‌فروشی است که از بدو تولد با مشکلات بسیاری روبرو بوده است. انتخاب او برای آینده اش خانواده ثروتمندش را ناراحت کرده و او را به راه جرم و جنایت کشانده. پس از نجات یافتن از یک حمله قلبی، تجارت او بالاخره رونق می گیرد و...
در صحنه فیلمبرداری دو چیز وجود ندارد، متریال فیلم و کارگردان.به همین دلیل بازیگران تلاش می کنند بهترین کار خود را در این شرایط ارائه دهند.وقتی کارگردان از راه می رسد متریال فیلم هنوز وجود ندارد به همین دلیل آنها نهایت تلاش خود را می کنند.وقتی در نهایت متریال از راه می رسد، مردم وارد فیلم شده و در موقعیت عجیبی گرفتار می شوند...