داستان فیلم درباره کارآگاه معروف شرلوک هولمز و همکارش دکتر واتسون است. آنها باید از یک مخترع سوییسی بمب پیشرفته محافظت کنند تا به دست آلمانها نیافتد.
لهستان ، سال ۱۹۳۹ . « يوزف تورا » ( بنى ) بازيگر بسيار مشهور تياتر و همسرش ، « ماريا » ( لومبارد ) كه در ورشو همچون شمايلى ملى مورد تحسين است ، قرار است در نمايشى ضدنازى ظاهر شوند ، اما به دليل سانسور اين برنامه جاى خود را به اجرايى از « هملت » مى دهد. « ماريا » تعلق خاطرى به « سوبينسكى » ( استاك ) ، خلبان جنگى جوانى پيدا كرده كه هنگام حمله ى آلمان به لهستان به خدمت احضار مى شود.
یک مومیایی متحرک زنان زیبایی را که تصور می کند تناسخ معشوقه سابقش هستند را تعقیب می کند و...
یک بندباز سیرک که دختری زیبا است، تصمیم می گیرد با رئیس سیرک ازدواج کند. دوستان ناقص الخلقه ی این دختر می فهمند که او فقط برای پول قصد ازدواج با این مرد را دارد و ...