این فیلم نگاهی به زندگی فیلسوف ونظریه پرداز و سیاستمدار هانا ارنت است کسی که گزارش جنایت جنگی نازیها را در دادگاه بیان کرد...
آلمان، دهه ۱۹۲۰. دو خواهر شش ساله مرگ پدر و مادر خود را با چشم می بینند. "لوت" برای زندگی نزد خاله ثروتمند خود در هلند می رود و "آنا" در مزرعه عموی خود در آلمان کار می کند. فیلم داستان آنها را در حالیکه تلاش می کنند در دوران جنگ جهانی دوم به هم برسند را تعقیب می کند...
پاریس ۱۹۶۹ ; یک کارگردان جوان در حال ساخت یک فیلم علمی تخیلی که در سال ۲۰۰۰ جریان دارد و بازیگر نقش اصلی آن دوسـت دختر وی می باشد ، داستان فیلم برگفته از زندگی خود کارگردان می باشد وماجرا از آنجا شروع میشود که فاصله بین زندگی واقعی و فیلم کمترو کمتر می شود ...
«ف. و. مورنا» (مالکوويچ) خيال دارد نسخه اي سينمايي از «دراکولا»ي «برام استوکر» را بسازد. «ماکس شرک» (دافو)، ايفاگر شخصيت «کنت اورلاک» پيرو روش بازيگري «استانيسلافسکي» است و فقط در صورتي در گفت و گوها شرکت مي کند که کاملا در جلد شخصيتش فرو رفته باشد. اما بقيه ي بازيگران اصلا آمادگي بازي واقع گرايانه را ندارند...