یک زوج فرانسوی-آفریقایی که آرزو دارند سرپرستی یک نوزاد را برعهده بگیرند، زمانی که متوجه می شوند این نوزاد سفید پوست است هرج و مرج و درگیری خانوادهشان را فرا میگیرد...
یک بازرس پلیس وظیفه دارد به دنبال یک شاعر شیلیایی به نام "پابلو نرودا" بگردد، کسی که در سال ۱۹۴۸ بخاطر پیوستن به حزب کمونیست در کشورش تبدیل به یک فراری شد...