این فیلم دربارهٔ خرسی است که بر اثر اشتباه یک قاچاقچی مواد مخدر با نام اندرو تورنتون مقدار زیادی کوکائین (به ارزش ۱۴ میلیون دلار) را می‌بلعد و منجر به مرگ خرس می‌شود. لاشه این خرس در نهایت تاکسیدرمی شده و در تفرجگاه ایالات کنتاکی در معرض نمایش قرار گرفته‌است...
زمانی که یک مهندس جوان با استفاده از تکنولوژی تهدیدی برای جهان محسوب می شود، فرشتگاه چارلی از راه می رسند تا مشکل را برطرف نمایند و...
برای بازگرداندن عشق به زندگی اش، یک دانش‌آموز دبیرستانی و بهترین دوست او بزرگ‌ترین تجارت مواد مخدر اروپا را از اتاق‌خواب نوجوان خود راه‌اندازی می‌کنند.
"دیوید" این اواخر روزهای سختی را پست سر گذاشته و فکر می کند همسرش "آلیس" با "آلکس"، یکی از مشتریانش به او خیانت می کنند. اما وقتی همکارش "کلیر" به او فیلمی آرشیوی که نشان می دهد در خانه اش در سال ۱۹۰۲ قتلی وحشتناک اتفاق افتاده همه چیز پیچیده می شود...