«آيزاک ديويس» (آلن)، روشنفکر نيويورکي از بابت رابطه اش با دختري بسيار کم سن تر از خود به نام «تريسي» (همينگوي) احساس گناه مي کند از طريق دوستش «ييل» (مورفي)، با «مري» (کيتن) آشنا مي شود که زني دوست داشتني است اما فقط نقش روشنفکران را خوب بازي مي کند...
یک زن ثروتمند از اوهور ایست ساید منهتن تلاش می کند تا با هویت جدید خود و جنسیت خود مقابله کند ، پس از شانزده سال شوهرش او را به خاطر یک زن جوان تر ترک کرد...
دختری که توسط شیطان تسخیر شده بود می فهمد که کارهایی را در خفا انجام می دهد که خود از آنها با خبر نیست. در این هنگام کشیشی برای تحقیقات در مورد این موضوع کار خود را شروع می کند و …