داستان حول محور یک افسر پلیس باتجربه و همکار جوانش می‌گردد که در حین انجام وظیفه در شهر نیویورک، با رویدادهای خطرناک و چالش‌برانگیزی مواجه می‌شوند.
وقتی یک سریال طراحی داخلی به روستای دور افتاده ای در اروپای شرقی میرود،عوامل جوان سریال فکر میکنند نبود قهوه لاته و اینترنت بی سیم مجانی بدترین مشکلاتشان خواهد بود اما...
سریالی پیرامون کاراکتری به اسم Raymond Reddington که در سریال لقبش ”Red” هست خواهد بود . Red که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور FBI تازه وارد Liz Keen همکاری میکنه…
سال ۱۹۳۸ رومانی."دومنیک ماتی" پروفسور هفتاد ساله زبان و فلسفه به خودکشی فکر می کند،عشق زندگی اش مرده و بزرگترین کار حرفه ای خود را نمی تواند به پایان برساند.اما صاعقه ای با او برخورد کرده و پس از بهبود متوجه می شود جوانتر شده است و...