«جانی میلز» ( مکی فایفر ) به همراه «پاتی» ( جانی ویتورث ) و «هایدن» که ساکن محله هلز کیتچن نیویورک هستند دست به یک سرقت مسلحانه میزنند اما بطور اتفاقی هایدن می میرد. جانی پنج سال به زندان می افتد. «گلوریا» ( آنجلیا جولی ) که خواهر هایدن است و جانی را مقصر مرگ برادرش میداند بعد از آزادی او قصد دارد از وی انتقام بگیرد اما نمی تواند...
هیوستن، تکزاس. پسر بچه نه ساله‌ای به نام «تراویس نایت» (کراس) شاهد قتلی از سوی یک باند تبهکار است. او و والدینش برای در امان ماندن از دست تبهکاران، تحت مراقبت FBI به خانه امنی در اوکلاهما منتقل می‌شوند. اما محل اقامت‌شان لو می‌رود و دو آدمکش حرفه ای سراغشان می آیند تا «تراویس» را برای بازپرسی درباره هویت قاتل به هویستن برگردانند و...
ریکی که اکنون بالغ شده است با یک روانپزشک صحبت می کند که چگونه پس از مرگ برادرش، بیلی، به یک قاتل تبدیل شده ...