در زمانی که جنگ داخلی آمریکا با خشونت هر چه تمام تر ادامه دارد، رئیس جمهور امریکا با مسائلی چون ادامه کشتار در میدان های نبرد و درگیری با تعداد زیادی از اعضای کابینه خودش بر سر مسئله منع برده داری و آزاد سازی برده ها کشمکش دارد...
خداوند (فريمن) بر «اوان باکستر» (کارل)، نماينده ي کنگره ي امريکا ظاهر مي شود و به او فرمان مي دهد که براي آمادگي در مقابل سيلي عظيم که در پيش است يک کشتي بزرگ بسازد...
موضوع فیلم در مورد رابطه بین پیشگامان جراحی قلب آلفرد بلوک و ویوین توماس است.
"تام وینگو" مردی غمگین است که با همسرش دچار مشکل است.وقتی خواهرش اقدام به خودکشی می کند روانپزشکش "سوزان" درمان او را به عهده می گیرد.او رازی وحشتناک در کودکی آنها را کشف می کند و...
کنگ از برج های دوقلو سقوط می کند و به نظر می رسد زنده است. با این حال ، قلب او از کار می افتد ، بنابراین با یک قلب مصنوعی جایگزین می شود. همه چیز خوب است تا زمانی که احساس کند یک کنگ ماده در آنجا وجود دارد و از ویرانگری نجات می یابد...