در یک شهر رو به افول واقع در غرب میانه آمریکا، دلقکی به نام فرندو که روزگاری نماد موفقیت بود، بار دیگر به عنوان یک آفت ترسناک پدیدار می‌گردد.
یک دانش‌آموز دبیرستانی به طور اتفاقی به سال ۲۰۰۳ بازمی‌گردد و تصمیم می‌گیرد قاتل سریالی که خواهرش را به قتل رسانده متوقف کند.
یک نگهبان امنیتی (نیروهای ویژه سابق) دو بچه خود را در آن روز برای کار در یک میدان بسکتبال می آورد، فرماندار، شهردار، هزاران تماشاگر دیگر و ۸ تروریست آنجا هستند.
مردی جوان به نام لیام پس از یک سانحه‌ی رانندگی به هوش می‌آید ، اما او حافظه‌اش را از دست داده است و نمی‌داند چه کسی است. به همین منظور تصمیم می‌گیرد به شهری که در نزدیکیش است برود و درخواست کمک کند. اما پس از اینکه به آنجا می‌رسد ، با اتفاقات عجیب و غریبی مواجه می‌شود که…
یک مرد خاطراتی از یک برنامه مرموز تلویزیونی که در دهه ۸۰ در دوران کودکی اش پخش میشد را به یاد می آورد و به آن وسواس پیدا کرده است. سوء ظن او در مورد شخصیت آن برنامه گهگاه بصورت کابوس های دهشتناک و کشنده‌یِ دوران کودکی به سراغش می آید...
داستان بیمارانی است که توسط جن و شیاطین تسخیر شده اند و دست به اعمال شیطانی زده اند و هم اکنون یا در زندان به سرمیبرند و یا در بیمارستان روانی. اما شیطان به این حد راضی نیست و تصمیم دارد که این بیماران را یک به یک از پای در اورد و جان آنها را بگیرد.
پسری دروغگو و لافزن که از خانواده اش رانده شده، فرصتی می یابد تا یک تیم هاکی را در مسابقات نیمه حرفه ای رهبری کند، و به تمام حرف هایی که درباره اش می زنند خاتمه دهد...