تاريخ ستاره اي ۹۲۱۰۶. پس از سال ها جنگ سرد، «صدراعظم گورکن» (وارنر) به «فدراسيون» پيشنهاد صلح مي دهد. اما او به قتل مي رسد و «فرمانده کرک» (شاتنر) و «مکوي» (کلي) به خاطر اين جنايت محاکمه و محکوم مي شوند. حالا «آقاي اسپاک» (نيموي) فرماندهي اينترپرايز را به عهده مي گيرد و به دنبال مدارکي مي گردد تا دست قاتلان واقعي را رو کند.
یک موجود فضایی که قابلیت تسخیر بدن انسان ها را دارد چندین جنایت وحشیانه در لس آنجلس انجام می دهد و طی این توسط یک پلیس انسان و یک پلیس فضایی که در بدن یک انسان زندگی می کند مورد تعقیب قرار می گیرد…
"مت هانتر" افسر سابق اطلاعات ارتش که پس از مرگ پدر و مادرش برای مراقبت از خواهرش استعفا داده، به دیدار "لری ریچاردز" یکی از دوستانش که نامزد مجلس سنا است می رود.او متوجه می شود "لری" از طرف گروهی تهدید شده است...
یک رزمی‌کار باید جلوی نقشه ای که توسط نینجاها در حال اجراست را بگیرد، وگرنه یک اردوگاه آموزشی برای تروریست های سراسر جهان احداث می گردد...
