مردی فاسد به طریقی توانسته زیبایی دوران جوانی اش را حفظ کند اما در نهایت یک نقاشی بخصوص زشتی درون او را آشکار می کند و...
« کول هاردین » ( کوپر ) به ناحق به اتهام اسب دزدى دستگیر مىشود. « روى بین » ( برنان ) قاضى شهر که به سختگیرى و خشونت شهرت دارد ، در دادگاهى « ضربتى » او را به مرگ محکوم مىکند. اما « کول » از علاقهى قاضى به نمایشگرى مشهور به نام « لیلى لنگترى » ( باند ) استفاده مىکند و مىگریزد.
در جریان جنگ ، پسری جوان فراخوانده شد . و با احساس فزاینده ای از وقوع رویدادی ناگوار ، متعهد می شود که ارتش خود را برای نبردی ویژه آماده کند...
هنگامی که دالی پورتلند خاکی توسط کاپیتان گاسکل به نفع یک فرد اجتماعی طرد می شود، او به جیمزی مک کارتل کمک می کند تا با دزدان دریایی مالایی توطئه اش را برای تصرف کشتی گسکل در اختیار بگیرد...
رای پناه از طوفان پنج مسافر به دنبال جایی برای استراحت هستند تا به املاک خانواده فم برخورد می‌کنند ...