قرن نوزدهم. بریتانیایی ها بر سرزمین های هنگ کنگ فرمانروایی می کنند، و دزدان دریایی بر آب های آن. «دراگون می یونگ» (جکی چان) مامور گارد ساحلی، پول می گیرد تا این دزدان دریایی را شکست دهد...
دو مبارز، یکی چینی و یکی ژاپنی که رقیب یکدیگر می باشند، مجبور می شوند پس از اینکه استادشان توسط یک دشمن هوشمند و توانا کشته می شود با یکدیگر همکاری کنند...