ایگور گروم پس از پیروزی بر دکتر طاعون، به قهرمان شهر تبدیل شده است. اما آرامش او دوامی ندارد و به زودی با تهدید یک ابرشرور جدید روبرو می‌شود.
سرگرد پلیس ایگور گروم به خاطر شخصیت نفوذی و ناسازگار با مجرمان در سراسر سن پترزبورگ معروف است. اما همه چیز با ظاهر شدن شخصی در نقاب دکتر طاعون به طرز چشمگیری تغییر می کند و…
«آنتون» مردی از نیروهای روشنایی است، اما پسر او نوجوانی از نیروهای تاریکی می باشد و آنتون از او محافظت می کند. وقتی که رابطه بین نیروهای روشنایی و تاریکی با کشته شدن چند خون آشام پلید به تزلزل در می آید، آنتون به دست داشتن در قتل آن ها متهم می شود و ...
در شهر مسکو، در کنار آدم های معمولی دسته ای بنام «دیگران» زندگی می کنند که دارای قدرت های ماورای طبیعی هستند. آن ها به دو گروه نیروهای تاریکی و نیروهای روشنایی تقسیم شده اند و سال هاست که به قرارداد صلح میان دو طرف پایبند بوده اند...