

کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم “گریم” شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی پرونده های جنایی به همراهِ همکارش هست به جریاناتی بر می خوره که باعث می شه با دنیای این موجوداتِ انسان نما ارتباط برقرار کنه ...

"دیوید آلن گریفن" قاتل خونسردی است که یک قربانی زن انتخاب کرده،او را هفته ها مورد بررسی قرار می دهد تا همه جزئیات زندگی اش را بفهمد.خود را آماده کرده و وارد خانه شده و قربانی اش را شکنجه می کند."جو کمبل" پس از شکست در دستگیری او،از اف بی ای استعفا داده و به شیکاگو می رود.اما وقتی صندوق پستی خود را باز می کند،متوجه نامه ای می شود که قاتل برای او فرستاده و...