کويت، سال ۱۹۹۱. «سرگرد بنت مارکو» (واشينگتن) و «گروهبان ريموند شا» (شرايبر) طي عملياتي غافل گير مي شوند و آن ها را به آزمايشگاهي مخفي مي برند و شست و شوي مغزي مي دهند... واشينگتن، زمان حال. «شا» خود را کانديداي معاونت رياست جمهوري مي کند و پس از چندي روشن مي شود که «مارکو» برنامه ريزي شده تا پرزيدنت جديد را بکشد تا بدين ترتيب رياست جمهوري به معاونش، «شا» برسد.
اندرو بکت” به دلیل آلوده شدن به ایدز از دفتر حقوقی خود اخراج می شود.پس از اخراج او در آخرین اقدامش از به کمک “جو میلر” از کارفرمایان سابق خود شکایت می کند…
داستان فیلم مربوط به دکتر روانشناسی است که با استفاده از علم روانشناسی می‌تواند محیط اطراف خود و انسان‌های آن را تحت تأثیر قرار دهد و خیلی راحت بر آنها مسلط شود. کم تر کسی می‌توانست جلوی او طاقت بیاورد وی علی رغم کارهایش فردی آزادی خواه بود و میخواست مانند بقیه انسان‌ها زندگی کند ولی پلیس مسئله را بسیار خطرناک دانسته بود و سعی می‌کرد وی را در زندان‌های امنیتی نگهداری کند . وی به خون خواری نیز معروف شده و در مواردی به کندن پوست صورت، جویدن گردن و رگ‌های قربانی نیز دست می‌زد.
نیویورک. رئیس یک دار و دسته ی گنگستری به نام «تونی روسو» (استاکول)، یکی از افراد زیردستش، «فرانک د مارکو» (بالدوین) را می کشد. پس از مرگ «فرانک»، همسرش، «آنجلا» (فایفر) تصمیم می گیرد زندگی اش را تغییر دهد...
زندگی آرام و تکراری تاجری به نام "چارلز دریگز" پس از آشنایی با "لولو" زنی جذاب و زیبا تغییر می کنند. وقتی "چارلز" می پذیرد او را تا محل کارش همراهی کند، "لولو" پیشنهاد می کند که به خارج شهر رفته و همه چیز را فراموش کنند و...