داستان فیلم مربوط به دکتر روانشناسی است که با استفاده از علم روانشناسی می‌تواند محیط اطراف خود و انسان‌های آن را تحت تأثیر قرار دهد و خیلی راحت بر آنها مسلط شود. کم تر کسی می‌توانست جلوی او طاقت بیاورد وی علی رغم کارهایش فردی آزادی خواه بود و میخواست مانند بقیه انسان‌ها زندگی کند ولی پلیس مسئله را بسیار خطرناک دانسته بود و سعی می‌کرد وی را در زندان‌های امنیتی نگهداری کند . وی به خون خواری نیز معروف شده و در مواردی به کندن پوست صورت، جویدن گردن و رگ‌های قربانی نیز دست می‌زد.
نیویورک. رئیس یک دار و دسته ی گنگستری به نام «تونی روسو» (استاکول)، یکی از افراد زیردستش، «فرانک د مارکو» (بالدوین) را می کشد. پس از مرگ «فرانک»، همسرش، «آنجلا» (فایفر) تصمیم می گیرد زندگی اش را تغییر دهد...
زندگی آرام و تکراری تاجری به نام "چارلز دریگز" پس از آشنایی با "لولو" زنی جذاب و زیبا تغییر می کنند. وقتی "چارلز" می پذیرد او را تا محل کارش همراهی کند، "لولو" پیشنهاد می کند که به خارج شهر رفته و همه چیز را فراموش کنند و...