داستان سریال در دههی هشتاد میلادی جریان دارد ، جایی که خلافکاری به نام گالاردو بزرگترین امپراطوری کارتل را در کشور مکزیک ایجاد میکند. در این بین یک مامور سرسخت به نام کیکی کامارنا خانواده‌اش را از کالیفرنیا به شهر گوادالاخارا در مکزیک می‌برد تا روی پروندهی کارتل گالاردو تحقیق کند و…
بنجامین گارسیا از ایالات متحده دیپورت می شود.پس از بازگشت به خانه او وارد تجارت مواد مخدر شده و برای اولین بار در زندگی اش به هر چیزی که می خواهد می رسد.اما به سرعت متوجه می شود زندگی تبهکارانه همیشه هم به او وفا نمی کند...
فیلم داستان موازی کارلیتوس نه ساله و مادرش رزاریو را روایت کی کند.به امید مهیا کردن یک زندگی خوب برای پسرش،رزاریو به صورت غیر قانونی در آمریکا کار کرده و مادربزرگش در مکزیک از او مراقبت می کند.شرایط غیرمنتظره هر دو آنها را مجبور می کند به سفری برای پیدا کردن یکدیگر بروند و...
این فیلم که بر اساس رمان یک نویسنده معروف مصری ساخته شده است، داستان چند خانواده در یکی از محله های مکزیکو سیتی، و اتفاقات مرتبط به هم که بین آن ها رخ می دهد را روایت می کند...